投資

投資で担う役割と必須条件を決め、費用、連動成績、取引条件を整理します。TIGER、ACE、SOLの確認結果と未確認項目をまとめ、債券やインカムの追加項目、選択理由と見直し条件を記録します。

配当株の選定方法とコールオプションの売却を分けて考え、株価が上下するときの損益を表で計算します。分配原資、上昇への参加、オプション条件を確認し、受取額と残った資産を合わせて比較します。

満期とデュレーションを区別し、利回りが0.5%p動いたときの価格への影響を計算します。米国債ETFの公式資料から信用、通貨、利回り、満期型の仕組みを読み、資金を使う時期に合う比較表を作ります。

NAV、iNAV、市場価格を区別し、ウォン建ての例で乖離率とスプレッドを計算します。海外市場との時差や注文数量も含めて、取引前に確認する価格、時刻、数量を整理します。

同じ指数に連動するETFでも、差の大きさと日々の振れ方は異なります。4日分のリターンを計算し、配当・通貨・期間と開示資料の定義を確認して、連動成績のチェックリストを作ります。

総報酬、その他の費用、売買費用を区別します。TIGER、ACE、SOLの公式費用表を比較し、比率をウォンに換算して、ファンドの費用と自分の取引費用を重複せずに確認します。

同じS&P500 ETFでも、期間、通貨、分配金、価格基準が違えばリターンは異なります。TIGER、ACE、SOLの指数と分配方針を確認し、PR、TR、NTRを区別して比較条件表を作ります。

ETFの名前をブランド、投資対象、為替ヘッジに分け、銘柄コードで確認します。TIGER、ACE、SOLの公式資料を見ながら、名前だけでわかることと、説明書で確認することを整理します。

資産表、入出金、企業の重複、為替、目標比率、現金の用途を月次チェックリストにまとめます。1,000万ウォンが1,100万ウォンになった例で、入金と運用成績を分け、取引しない判断も記録します。

10万ウォンの分配金を保管、再投資、生活費として出金する3つのケースを比べます。配当とトータルリターン、投資用現金と緊急資金を区別し、PortRhythmの現金残高と入出金を照合して資金計画を作ります。

目標60%と現在66%の差を金額で読み、新しい資金100万ウォンで調整する例を計算します。PortRhythmで現在と目標を比べ、点検頻度、許容範囲、費用、実行時の例外を整理します。

同じリターンでも途中の下落は異なります。1,000万ウォンが815万ウォンになる仮想例で損失を金額に換算し、過去最大の下落と想定損失を分け、必要資金と対応を記録します。

残高が320万ウォン増えても、200万ウォンを追加したなら投資利益は120万ウォンです。同じ金額を最初と途中に入れた例を比較し、基本の成績表、TWR、XIRRを計算します。

米国株が10%上がっても、ウォン換算額が4.5%しか増えない場合を計算します。ウォンで買うETFにも為替が関係する理由と為替ヘッジの意味を確認し、PortRhythmで点検表を作ります。

複数のETFと個別株に同じ企業が含まれる場合の投資比率を計算します。18万ウォン、15万ウォン、50万ウォンを合計し、PortRhythmの保有一覧と運用会社の資料から、企業別のチェックリストを作ります。

証券口座3つに分かれた1,000万ウォンを一つの表にまとめ、株式・債券・金・現金に分類します。評価額と構成比の計算例をもとに、PortRhythmで現金の漏れや残高の重複を確認します。

AI産業の成長が企業の利益と株主のリターンに届く条件を整理します。需要、価格競争、利益率、投資回収、資金調達と株式数を分け、架空の企業の成長率・利益率・評価倍率から株価のシナリオを試算します。

AI関連の売上増が現金創出につながるか、Microsoftの開示資料で確認します。売上高、売上総利益、設備投資、減価償却、営業キャッシュフローを区別し、同じ会計期間と通貨で簡易フリーキャッシュフローを計算します。契約残高と顧客集中度について追加で確認する問いも整理します。

PCとモバイルの画面を見ながら、証券会社と口座の別名の登録、口座情報の編集、韓国株・米国株やETFの検索、保有数量と平均取得単価の入力を進めます。銘柄の重複登録や口座移動の扱い、保有情報とポートの割り当ての確認手順も紹介します。

PCとモバイルでPortRhythmのログインアカウントを確認し、ライト・ダークモードを切り替え、目標設定や利用ガイドを開く手順です。資産とブラウザー設定の保存先、データ管理、ログアウト後の再ログイン、資産が表示されないときの確認順序も説明します。

PCとモバイルで、今日の評価額の記録、ポートごとの推移、入出金の入力、口座間の振替の区別を確認します。評価額の変化と純入金を除いた増減を数値例で読み、計算期間、同日の更新方法、実際の残高と併せて管理する手順を紹介します。

PCとモバイルで、売却してから購入する方式と新規資金で購入する方式、購入候補、銘柄の除外、仮の価格、1株単位の計算と残余資金を確認します。予想比率の計算範囲と提案が出ない理由、実際の取引後に保有数量と現金を修正する手順も紹介します。

PCとモバイルで、現在比率と目標比率を比較します。グラフの切り替え、ポート選択、構成比の計算、過不足、パーセントポイントと許容誤差を例で説明します。現金の割り当てと未分類の資産の影響、価格や数量の確認、リバランスへの進み方も扱います。

PCとモバイルで、総評価額、全体損益と日次損益、現金と為替の集計範囲を確認します。銘柄の並べ替えと検索、口座ごとの詳細、数量と平均取得単価の修正、価格の出典と更新方法も説明します。

PCとモバイルで、株式・ETFの手動割り当て、自動分類ルール、未分類の違いを確認します。暗号資産と現金の割り当て、構成比の計算、変更の保存、3Dでの資産構成の確認と、困ったときの対処方法も紹介します。

PCとモバイルで、株式、ETF、暗号資産、現金をPortRhythmに登録する方法です。残高画像のOCR、銘柄コードの検索、保有数量と取得単価、ウォン・ドルの入力、追加と保存の違い、重複登録の確認を扱います。

ログイン、初期構成の選択、ポート名と色、目標比率、許容誤差、自動または手入力の為替レート、保存の確認まで、PCとモバイルの画面に沿って案内します。三つのかごを使った入力例や、保存エラーとポート削除時の確認事項も扱います。

目標比率でポートフォリオを管理する方法です。資産配分とリバランスの仕組み、売却してから購入する方法と新規資金で購入する方法の違い、パーセントポイントで設定する許容誤差を、数値例とPortRhythmの画面で説明します。

韓国・米国株、ETF、暗号資産、現金をまとめて管理するPortRhythmを紹介します。資産の現状を目標配分と比較し、今月の投資資金の配分やリバランス時の取引数量を検討できます。ダッシュボード、配分比較、調整の画面を使って始め方を説明します。